《北交所首日“成功开市”，大消费接棒新主线迹象更明显》：昨天对市场影响最大的事件，就是北交所开市，而北交所首日开市情况冰火两重天：新股集体翻倍，平移精选层则普跌。

就对现有A股市场影响看，应该是出乎意料的——本以为会刺激创业板“专精特新”题材股，结果反倒是进一步瓦解分化了科技题材。锂电、光伏等新能源板块集体下挫。还造成了一定的资金分流影响。

好在，早盘指数表现弱势，创业板指盘中跌超1%，但午后逐渐回暖。另外，央行昨天罕见地进行万亿放水（虽然目的并非股市，但实际对冲影响是在的），收盘来看，个股表现不错，两市3000家上涨，只有1400家下跌，光20CM就有快20家，题材炒作依然风生水起，赚钱效应并不差。

简单说，北交所开市虽有资金分流冲击，但没有动摇结构性行情格局，短期内市场虽有承压现象，但中长期来看，A股上行趋势预期不改。

市场主线方面，当下大消费取代新能源成新主线的迹象则越来越高。昨天食品饮料等大消费走强，良品铺子、涪陵榨菜等多股涨停，实际上，最近食品饮料板块已形成轮动涨价不断推升个股轮涨的格局——当然也要注意到，表面看食品饮料板块在上游成品倒逼压力下的涨价以转嫁成本，让整个板块近期表现比较不错，指数上扬幅度不小。但同时其内部个股轮动过于快速，基本上就是新的涨价股干掉旧的涨价股，就看投资者的消息敏感性和换股的节奏频率能否跟的上。

另外，还有元宇宙不断有新爆点，在带动题材股上总有表现。昨天又一科技巨头为元宇宙站台！英伟达CEO：它将比物理世界大得多。此外，元宇宙概念有进一步延伸到“VR赛道”的迹象。预计这再给元宇宙概念带来一把火。

不过，现在也必须要做理性提示的是，向来黑科技概念的炒作都是“来势凶猛，去势更猛”。更关键的是，元宇宙概念指数相比低点已经快涨了50%，个股翻倍的不在少数，而作为龙头的中青宝、天下秀、汤姆猫等在监管的连翻函询质疑后已经纷纷退潮了，短线炒作的泡沫已经不小，接下来其实就是赌：泡沫还能吹的更大？还是已经见顶了？两种的心理博弈罢了，已经不在理性的范围，就看你投机的运气了。